Gérer mes tâches

Ajouter une tâche

Le bouton pour créer une nouvelle tâche se trouve en haut de la page, vous pouvez y accéder directement à tout moment

Une pop up s’ouvre, où vous allez pouvoir remplir des informations suivantes :

Seul le titre et l’attribution de la tâche sont obligatoires. Vous pouvez l’attribuer à un collègue, cliquer sur le drapeau pour la noter comme importante, et si vous le souhaitez, vous pouvez éventuellement définir une date à laquelle cette tâche doit être réalisée et la lier à une structure et/ou une personne.

Si vous avez terminé, vous pouvez enregistrer et fermer, ou cliquer sur Plus d’infos si vous souhaitez ajouter une description à cette tâche et lui ajouter un ou plusieurs tags.

Les tags

Vous pouvez créer autant de tags que vous le souhaitez, que cela concerne le mode de communication (téléphone, rendez vous etc), le type de tâche (relance, prospection par exemple), l’artiste concerné, le thème (facturation, booking). Vous pouvez gérer ces tags dans le paramétrage du menu Collaboration.

Gérer des tâches

Afficher des tâches

Les tâches vont s’afficher

sur votre bureau
dans le menu Collaboration / tâches
dans l’onglet Historique d’une fiche structure lorsque la tâche est reliée à une structure

Modifier des tâches en masse

Vous pouvez cocher une ou plusieurs tâches pour les supprimer, modifier leur statut, leur date butoir, ou les assigner à un même collaborateur ou à une même structure.