Vous y trouverez tout ce qui concerne la gestion de contacts
Tous les contacts : vous y trouverez la liste exhaustive de toutes les structures qui se trouvent sur votre base, par ordre alphabétique.
Mes recherches : vous pouvez y sauvegarder les recherches que vous faites avec la recherche avancée.
La recherche est dynamique, c’est à dire que chaque nouvelle fiche correspondant aux critères de cette recherche sera automatiquement ajoutée.
Mes sélections : Avec les sélections, vous créez et modifiez les listes de structures en glissant / déposant des structures dans vos sélections.
Par exemple créer une sélection « mes structures favorites » ou « liste de prospects pour la tournée de Chantal Dupond » en glissant les fiches dans la sélection – Sur l fiche de la structure en glissant le nom de la structure dans la sélection
Les doublons : La liste des fiches qui sont considérées comme des doublons.
A partir de cette liste vous pourrez fusionner ces contacts tout en gardant et complétant les informations des deux fiches.
L’importation à partir d’Excel : Pour télécharger le gabarit nécessaire pour l’importation de vos données.
Les paramétrages du menu contacts :
Les tags (activités, genres, réseaux, mots-clefs), les qualifications (pays, fonctions, sources), les comptes de messageries des collaborateurs, et enfin les modèles de correspondances (formules types et gabarits)
